ピックアップ・トラックに乗ってマンハッタンについたチャロ。しかし、これからどうしていいのかわかりません。
「ヘイ！そこで何している？どっかへいけ！仕事の邪魔だ！」駐車場のおじさんには野良犬あつかいされます。
「えっ？邪魔なの？」
マンハッタンはチャロにとって、もはや親しげな街ではなくなっていました。
NYの街をさまようチャロ。
カフェのいい匂いに誘われたチャロが近づくと、
「まぁ、可愛い子犬だこと！ちょっとサンドウィッチをあげようかしら」
「辞めとけ。オイ！消えろ消えろ！」と、どこへ行っても追い払われるチャロ。
再び歩いて街角を曲がると、ビルのうち１つはなじみがあるように思えました。
「あっ！翔太と泊まったホテルの近くにあった建物だ！」
チャロは翔太を思い出すだけで、幸せな気持ちになりました。
「翔太が探しに来るかもしれない！」
クライスラー・ビルに近い翔太と泊まったホテルにやってきたチャロですが、「ここは犬の来るところじゃない！二度とくるな！」とやはり門前払い。
空腹で疲れ果てたチャロは道ばたにへたり込みます。
「もう、歩けない・・・」
ギュゥ！
「イタっ！」
そのとき突然、誰かにしっぽを踏まれました。
そこには、大きなボクサー犬が！アイ・パッチをしたその犬はいかにも怖そうです。
「ここは、オレの縄張りだぞ。」とすごまれてしまいます。
チャロは謝りつつも、その犬に尋ねます。
「あのぉ・・・」
「うん？」
「日本へはどうやって帰ったらいいの？」
「日本？」
「はい！歩いてどれくらいで帰れるの？」
ボクサー犬は驚きながらもこう答えます。
「もう帰れないな。もう無理だ。生きている間には絶対に帰れないさ。」
「なんで駄目なの？ボク、わからないよ・・・」
「犬は飛行機には乗れない。だから、お前が日本へ帰るのは絶対にできない。」
「お前は死んだも同然だ。」
ボクサー犬は再び歩き始めます。
「ウソ！ウソだ！翔太・・・！」
ショックで涙があふれ、その場にへたりこむチャロ。
泣き声に振り返ったボクサー犬が見かねて、
「しかたない、今日だけ助けてやるよ」
ドレッドという名のボクサー犬は、チャロをくわえて歩き始めます。
さぁ、どこへゆくのでしょう？
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