古びた建物の暗い部屋で、ランダが何かしています。魔法を使って、翔太のお父さんにそっくりな人形を作っているのです。
「ヘヘ！散歩の時間だ！」
すると、人形は動き出したのです！
「お前は、チャロを連れてくるのよ！」
悪魔のように、にやりと笑うランダ・・・
一方、その頃チャロは翔太を探し回っています。
「あの、小さな少年を知りませんか？翔太というのですが・・・」
「知らないなぁ」
チャロはいろいろな人に聞きまわりますが、手がかりがありません。
探し疲れ、おなかが空いてしまったチャロ。
すると、公園で元気に鳴いているセミのミニーに出会います。
「ミニー！元気だね？」
「おーチャロ。青空の下で鳴くのは気持ちいいよ！」
「ボクは翔太を探しているけど、手がかりがなくてがっかりだよ。ボクおなかも空いちゃった」
「じゃ、向こうの木の実を食べるといい。お腹がいっぱいになるってさ」
「本当？」
「でも心配だなぁ・・・」
小さな赤い実がなる樹の前で躊躇していると、
「ボクを信じてよ！」
「ＯＫ！甘い！」
赤い実を食べたチャロに、「甘いのか？」とミニー！
「えっ？」
「セミは食べないんだ^^」
どうやら、ミニーにだまされたようですが、ときすでに遅し！
それを一口食べると、お腹がいっぱいになり眠ってしまいます。
「そういえば、誰かが言っていたんだ。食べると眠くなるってね^^」
そう言って、ミニーは再び公園で鳴き始めます。
しばらくすると、翔太のお父さんの人形が近づいてきます。そして、チャロに気づいてもらおうとチャロの前を行ったりきたりします。しかし、チャロは眠ったまま・・・
木陰に隠れていたランダは、「もう！起きなさいよ！翔太のパパよ」
やがて、人形は溶けてしまいました。
「ちっ、計画が台無し！今日はダメだわ」そう言って、どこかへ消えていくのでした。
「チャロ、起きなさい。風邪を引くわ」
「ふぁー、あっカノン？」
「ふふ、赤い実を食べたのね。まだ眠たいのでしょう？」
「覚えてないや・・・」
「チャロ、背中にお乗りなさい。宿まで送ってあげるわ。」
「ありがとう」
カノンの背中で、チャロは、
「カノン、なんだか懐かしい匂いがするよ」
「そ・そう？なぜかしらね・・・」
あわてた様子で言葉を濁すかノンは、ナムタカの宿へ眠ったチャロを連れてゆきます。
チャロの部屋でベッドに寝かせたカノンは、しばらく寝顔を見つめるのでした。
廊下に出ると、ナムタカが言います。
「そなた、チャロの母親であろう？」
「えっ！」
カノンは、本当にチャロのお母さん？懐かしい匂いだけが手がかりですが・・・
そしてランダは一体何をたくらんでいるのでしょう？
